Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать людей в лесных духов и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю магию древних сказок.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали чудовищами. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь в Калязине решается судьба каждого, кто хочет остаться человеком.
