1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города рушится в одночасье — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, опытному сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающую бездну зла, превосходящую самые мрачные ожидания. Столкнувшись с невообразимым, Лыков понимает, что для победы ему придётся рискнуть всем, что у него есть. На кону теперь его честь, любовь и сама жизнь.