Мария Швецова, коллега и близкая подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она прилетает в Сочи вместе с маленьким сыном Ванечкой. Однако отдых омрачают тяжёлые воспоминания. Именно в этом городе Людмила семь лет назад встретила Андрея, отца своего ребёнка. Узнав о его неверности, она ушла, не рассказав ему о беременности.
Спасает положение новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится настоящей опорой для Людмилы. Однажды он помогает найти Ваню, когда тот испугался и убежал в парке. Мальчик твердил, что за ним следят, но мать думала, что это фантазии. Ужас наступил, когда ребёнок бесследно исчез. Людмила в отчаянии обращается в полицию. Первым под подозрение попадает Андрей. Но способен ли он на такое? Поддержку героине оказывают друзья из Петербурга — Кораблёв и Курочкин.